Ouest Biologie acquiert le laboratoire Biopole en centre Bretagne
Une nouvelle aventure de biologie médicale indépendante
Ouest Biologie, réseau indépendant de laboratoires de biologie médicale en Bretagne et en Normandie, annonce aujourd’hui, 21 mars 2024, l’acquisition du laboratoire Biopole. Ouest Biologie renforce ainsi son maillage régional en centre Bretagne et devient l’un des premiers laboratoires indépendants au plan national. À cette occasion, Ouest Biologie consolide son modèle capitalistique original et se dote de moyens financiers significatifs pour procéder à de nouvelles acquisitions.
Ouest Biologie élargit son offre de santé de proximité en centre bretagne
Depuis 2 ans, Ouest Biologie adopte une politique volontariste de déploiement sur le territoire breton avec l’ouverture de nouveaux sites : Quimper (29), Lorient (56), Saint-Méen-le-Grand (35) et une acquisition à Hennebont (56). L’objectif des biologistes co-responsables indépendants de Ouest Biologie est de proposer aux patients et aux professionnels de santé un service santé de proximité et de qualité en répondant aux besoins spécifiques des patients et des prescripteurs du territoire.
Chacun des cinq plateaux techniques existants de Ouest Biologie assure la réalisation d’examens de biologie courante, mais également une ou plusieurs spécialités de pointe :
- Le plateau de Lorient-Scorff pour l’Assistance Médicale à la Procréation, la biologie moléculaire et le dépistage prénatal de la trisomie 21 ;
- Le plateau technique de Tinténiac est spécialisé en auto immunité, allergologie, sérologies infectieuses et bactériologie ;
- Les plateaux d’urgence de Lorient-Scorff, de Plérin, St Malo et Avranches répondent aux exigences de sécurité et d’urgence 24h/24 des cliniques partenaires
L’acquisition du laboratoire Biopole s’intègre pleinement dans cette stratégie de renforcement du maillage régional avec 3 sites en centre Bretagne (Pontivy et Moréac (56), Loudéac (22)) dont un plateau technique disponible 24 h/24 pour la Polyclinique de Kério et les établissements de soins sous contrats.
Les deux acteurs travaillent en coopération et en confiance depuis plus de dix ans. Des axes communs de développement et la même volonté d’indépendance ont permis l’association de Biopole à Ouest Biologie.
Une opération qui s’inscrit dans une politique de croissance du réseau Ouest biologie
Le nouvel ensemble (Ouest Biologie + Biopole) dépasse 65 M€ de chiffre d’affaires combiné et devient l’un des tout premiers laboratoires indépendants sur le plan national.
Parallèlement à cette opération stratégique, Ouest Biologie consolide son modèle actionnarial en permettant [d’une part] à des biologistes, arrivés récemment, d’entrer au capital du groupe ou de s’y renforcer pour se rapprocher d’une détention paritaire entre associés [et d’autre part en réduisant et structurant, les dettes d’associés souscrites lors de l’opération de création du groupe en 2020].
Ouest Biologie envisage de nouvelles acquisitions à court et moyen terme. Pour financer ces différentes opérations, Ouest Biologie a eu recours à un financement bancaire souscrit par 6 banques. Les quatre partenaires historiques ont renouvelé leur confiance tout comme deux nouveaux partenaires qui viennent compléter le pool bancaire.
Basé sur un levier raisonnable pour le secteur, le financement mis en place de 50 M€ d’euros prévoit également la sécurisation de lignes de croissance externe permettant au groupe d’envisager de nouvelles acquisitions.
Les intervenants
Managers Ouest Biologie (Acquéreurs) : | Nicolas Dubois, Aymeric de Bruyne, Laurent Clotteau |
Managers Biopole (Cédants) : | Céline Morvan-Viet, David Huet |
Conseil Juridique Acquéreurs : | GBA : Anne-Hélene Pelgrin, Alexia Rebours, Benjamin Galic
Strateys : Mélanie Le Leuch, Benoit Rupin |
Conseil juridique cédants : | Avoxa : Lauriane Bobille |
Conseil juridique prêteurs : | Cornet Vincent Ségurel : Marion Nicolas, Aymeric Langanais, Robin Petit, André Watbot |
Conseil financement : | Finaxeed : Marie Durand, Rémi Coupard, Bruno Zerbib |
Prêteurs : | Crédit Agricole Ille et Vilaine (Co-arrangeur et Agent) : Anne Renault-Wasse, Julien Olivier, Benjamin Sammartino,
Banque Populaire Grand Ouest (Co-arrangeur) : Thierry Merre, Sébastien Piet, CIC (Co-arrangeur) : Ionela Enescu-Chaboissier, Laurent Prat LCL (Co-arrangeur) : Claire Delahaye, Silver Prin Société Générale (Co-arrangeur) : Benoit Douard, Julien Rissel Arkea BEI : Brendan Gianoncelli |